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                巨頭紛紛登陸,印度衛浴市場成新藍海


                來源:億歐網

                據印度媒體報道,Roca India正在考慮在經☆濟放緩的情況下在印度古吉拉特邦建立一個綠地綜合制造工廠。

                陶瓷衛生潔具市場約有50%的生產商屬於有組織的行業。Roca India在印度2500億ζ盧比有組織衛生潔具市場中占有36%的份額。

                陶瓷行業有組織部門的老牌企業從Morbi采購半♀成品。由於易於獲得和建立的生產技術、質量、品牌是差異化因素,大型企業采購現成產品(有自己的質量監控♀),而不是投資新的生產設施。2017財年,可交易商品的成本上升了14.9%。

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                因此,類似Roca這類型的企業更願意收購而不是建立全新的※工廠。“市場上沒有規模較大的制造資產。我們已經為收購或新建工ぷ廠劃撥了200億盧比(折合人民幣19.76億)的資金,同時為現有的7家工廠劃撥了50億盧比。”他說。

                古吉拉特【邦擁有產區優勢,是膨潤土的主要產地。而Roca 是進入印度的外資企業中唯一一家還沒有在該州設立工廠的企業。在Roca India七個工廠中,1家水龍頭」生產工廠位於比瓦迪,年產◤水龍頭380萬件;2家塑料制品生產工廠,年產3萬件,其余用於衛生陶瓷。發言人稱,如果該公司繼續推進其綜合工廠的計劃,預計將在新工廠中同時建設塑料產品和水龍頭的產品線▆。

                據悉,在8000億盧比的水龍頭市場中,有組織的行業市場為4000億盧比(折合人民幣395億),與TOTO、驪住相比,樂家僅占10%左右。據了解,2018年Roca集團的增長率超ω過15%,全球業務約為18億歐元,Ranganathan受到母公司的委任和要求,通過Roca India在未來3年將全球營業額從8%增加到16%。

                國際巨頭基本已在印度建廠

                2014年,印度總理莫迪發起“清潔印度”(Clean India)公共衛生□ 運動,打算斥資200億美元,在2019年10月2日聖雄甘地150周年誕辰的5年間,在印度全國興建1.11億間廁所。自2014年推出“清潔印度”運動以來,估計◆有將近8千萬家庭已蓋了有沖水馬桶的廁所,市場研究公司歐睿國際(EuromonitorInternational)預估,這股全國興蓋廁所的風潮已導致印度水泥建材銷量激增81%,衛浴設備銷量增加48%,到2021年,廁所相關¤產品和服務市場預估將倍增至620億美元,印度最大的塔塔集團和清潔用品制造商利潔時公司 (ReckittBenckiser)等都因此受益。

                驪住

                不到10美元的價格供應沖水卐馬桶

                對個別家庭而言,日本驪住集團已用每組不到10美元的價格,供應數萬組二槽式沖水馬桶(兩段式沖水馬桶),協助缺乏下水道連結的地區█妥善管理排泄物。

                2018年8月,驪住在印度安得拉邦的衛浴工廠點火投產,該工廠占地45英畝,投資400億盧比、年產能100萬臺衛浴產品。主要生▼產高儀、美標的精選系列,其中80%的產量迎合印度市場,成為印度市場的中心生產基地,另20%向全球市場出口。

                驪住亞太區首席執行官Bijoy Mohan表示,驪住的目標←是占領印度15%-20%的市場份額,並在三年內引領當地衛浴市場。

                松下

                在印度推銷整裝衛浴

                2018年底,松下提出, 2030 年度】海外市場的住宅設備相關銷售額,要達到 1000 億日圓(折合人★民幣為65億)。為2017年度銷售額的20 倍。中國、印度,與臺灣等國家將為重點市場。將推銷容易安裝的整裝衛浴,具有良好收納能力的系統式廚具等高↓機能產品,來給當地的業者。

                目前 Panasonic 的住宅設備在海外市場的營業額,只占該事業的個位數百分比。Panasonic 計劃將比例提√高到 20% 的水平。

                根據日本觀察各產業動向的網站 gyokai-search.com 所作的整理,在2015-2016年時,住宅設備產業的規模,在日本123個產業類別當中排行第31名。該產業的規模約9兆4263億日圓(折合人★民幣為6171億)。

                瑞爾特

                印度設立三級子公司

                2019年9月,瑞爾特境外三級子公司已完成設立登記,並取得印度政府公司事務部頒發的公司■註冊證書。

                TOTO

                印度首家直營店開業

                2019年3月,TOTO在印度德裏聯邦區開設了首家印度直營店。這是繼曼谷、胡誌明市之後亞洲ㄨ-大洋洲地區的第三個工廠直營店。該≡店為一般客戶整合了展廳功能,為設計師等專業用戶整合了技術中心功能。擴大與客戶的聯系點,振興德裏的銷售網絡,並加強印度重要項目的提案能△力。目前,印度TOTO在印度萬丹運營3家獨資或合資的工廠。2018年4月,印度TOTO在東爪泗水的工廠開始運營,年產能力30萬件衛生潔◎具產品。根據計劃,TOTO將占據印度零售業70%市場份⊙額和↙30%房地產業。

                惠達

                2015年開設印度首家旗艦店

                早在2015年,惠達就已經在印度開設旗艦店,2015年2月惠達印度旗艦店在有“印度深圳”之稱的國際@化大都市班加羅爾開業。整個專賣店約2000平米,集品牌展示、產品展示與辦公於一體。這是惠々達在印度的第一個專賣店,同時也是惠達海外市場經營戰略轉型的@ 重要一步。

                印度建廠各項成本逐年遞增

                2019年上半年我國出口衛浴產品,印度排在11位,總金額達到27.66億元。其中陶№制衛生潔具達到706萬元,瓷制衛生潔具達到9.44億元,是我國衛生陶瓷重要出口國。印度券商出具的印度衛生潔具市場報告顯示,印度進口衛生潔具在2018財年增≡長了55%,從2017財年的5.4萬噸增加↘到8.4萬噸。進口量增加是由於印度對優質產品品牌的需求增加。

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                歷年印度衛浴進出口圖

                印度衛浴市〇場前景廣闊,但是目前中國衛浴企業在印度主要以代理、分銷或者出口為主,更多的是在泰國、越南建廠。騰訊科技曾經有一篇文章講述了中國科技№企業在印度開廠的辛酸史,印度房租水電▃成本直追國內、供應鏈成本是最大的成本,人工成本雖然很低,但是效率和不良率一點也不占優勢。文章總結一句話,去印╱度開廠並且發展好需要時間、人、燒錢。

                材料成本是最大的成本之一

                報告顯示,材料成本是陶瓷公司最大的成本之一。古吉拉特邦以及拉賈斯坦邦是膨潤土的主要生♀產地。長石供應商也主要集中在這些地區。2015財年材料成本增長14.6%。這種增長可歸因於同年陶瓷產品需求的增長。2016財年的電力和燃料成本增長了14.2%,而2017財年增長了13%。盡管2016財年至2017財年天然氣價格『下跌,但仍有所上升。

                早先大多數無組織的參與者,特別是那些在古吉拉特邦的Morbi陶瓷產業集∮群中運營的企業,早先嚴重依賴煤氣化爐。2013年11月,古吉拉特邦高︽等法院禁止使用A型煤氣化爐,並於2018年6月禁止使用B型氣化爐。雖然一些實體繼續使用煤氣化爐(由於使用煤氣〓化和氣基氣化爐之間的成本差異),廚衛資訊今年上半年曾報道印度開始實施煤氣禁令,近500家陶瓷企業因此整頓關門▲,這種情況下,顯然◣會推動天然氣消費量增加。

                衛浴產品潛在需求可能推遲到2021年

                報告顯示,2017財年印度莫裏出售的瓷磚和衛生潔具估計價值約為9.14億美元。自2014年SBA成立以來,到目前為止╲,農村地區的個人家庭廁所數量增加了53%。截至2018年6月,已有51萬戶家庭獲得了PMAY-Urban的批準。

                在2018財年,全國七個主要城市新增零售空間供應量增〒加約180萬平方英尺。截至2016財年,酒店客房的供→應量為113,622間。CARE預計,到2021財年,主要城市將建設56912間酒店客房。鑒於酒店項目完工滯後,衛生陶瓷產卐品的潛在需求也可能推遲到2021財年。

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                印度陶瓷產品市場細分

                另外,鑒於印度2022年“全民住房”任務計劃在19財年末建造1億盧◆比的房屋。隨著政策覆蓋的村莊數量的增加,未開發的農↙村衛生陶瓷和瓷磚市場將會增加。截止今年7月數據顯示,Pradhan Mantri Awas Yojana已經獲批建造近140萬套房屋,將根據該計劃建造的房屋數量增加到超過85萬套。

                古吉拉特邦Morbi的陶瓷產業集群曾有計劃顯示,在2019年2月投資約1500億盧比,涉及50家新工廠生產墻磚。陶瓷磚和衛生潔具行業經歷多年的周期性表Ψ 現,大致跟隨房地產和住房業,具有滯後效◤應。在未來3到4年內,經濟適用房的開發項目將用於滿足印度約60至80億平方英尺的未滿足需求,預計該行業在19財年將比上一↓年增長約7-8.5%,有組織的行業公司的增長率可能高於行業平均水平。

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